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2022년 베트남 의료기기산업 현황 및 전망

2022.01.12조회수 494

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호치민지부
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2022년 베트남 의료기기산업 현황 및 전망




. 세계 의료기기 시장 개황

 

 1. 세계 의료기기 시장 규모

 

   o (시장 규모) '19년 세계 의료기기 시장 규모는 전년대비 5.1% 성장한 4,094억 달러를 기록하였으며 

     '15년 이후 시장규모가 지속적인 성장세를 보이며 '15~'19년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록

 

 Ⅲ. 베트남 의료기기 산업

 

  1. 시장 현황

 

   o (시장 규모) '20년 베트남 의료기기 시장 규모는 전년대비 1.5% 성장한 153,200달러

      '16~'20년 연평균성장률(CAGR) 8.76%를 기록

 

- '19년 기준 베트남 의료기기 시장은 아시아태평양지역에서 8번째로 큰 규모의 시장이며 이는 

       전세계 의료기기 시장의 0.4% 비중을 차지

 

전세계 의료기기 시장규모 1위는 미국(43.3%)이며, 한국은 10(1.6%) 기록 

 

   o (품목군별 시장점유율) 베트남 의료기기 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목군은 진단영상장비(27.1%) 

 

- 뒤이어, 기타 의료기기(26.9%), 환자보조기기(17.0%), 의료용품(14.7%), 정형외과 및 보철기기(9.4%)

      치과기기 및 용품(5.0%)

 

o (베트남 의료시설 현황) 베트남 전역의 의료시설 수'18년 집계 기준 전국에 13,547

       (병원, 보건소, 진료소 등 포함)이며, 병상 수 34만 개 보유

 

- 병원의 경우, 베트남 전역에 1,420개의 병원이 있으며 국공립 병원이 1,192, 사립병원이 228개로

      전체 병원 중 국공립병원이 84%의 비중을 차지

 

o (의료기기 구매자) 의료기기 구매자는 크게 1. 국공립병원 및 기타 의료시설, 2. 개인병원

      3. 외국인투자병원, 4. 의료 교육 및 연구 시설 4가지로 분류

 

o (보건의료 예산 증대) 베트남 보건의료 예산은 '18년 기준 97억 달러'0926억 달러에서

      273% 증가하는 등 베트남은 계속해서 보건의료부문의 예산을 확대하고 있으며 

      국공립병원 의료시설 및 의료장비 확충, 시설 최신화에 예산을 할당

 

o (의료 강화 및 투자장려 정책) 베트남 정부는 재정적, 정책적 지원을 통해 민간 투자자들이 

      베트남 의료부문에 투자할 수 있는 환경을 조성

 

o (병원 수 증가 추세) 베트남 정부의 공공의료시설 확충 노력과 베트남 의료부문에 민간투자자들이

       투자할 수 있는 환경을 조성하여 베트남 내 병원 수 증가세를 보이고 있으며 

       그중 민간병원 수가 빠른 성장률을 기록

 

o (투명성 및 행정편의성 증가) 베트남 정부는 의료기기 유통의 투명성을 제고하고 행정편의성 증대

      노력의 일환으로 '20년부터 공공의료포털(https://congkhaiyte.moh.gov.vn/) 등 

      관련 웹사이트* 운영을 시작 

 

o (높은 수입의존도) 베트남 의료기기 공급에서 수입이 차지하는 비중은 89.7%이며 

       베트남 국내 의료기기 생산은 기초적인 의료용품(병상, 메스, 캐비넷, 가위 및 일회용품 등)에 한정

 

o (의료기기 수입 장려) 베트남 현지 의료기기 생산이 수요를 충족시키지 못하는 실정으로 베트남 정부가

       의료기기 수입에 대해 낮은 관세율 적용, 부가가치세 감면 등을 통해 의료기기 수입을 장려

 

o (중고 의료기기 수입) 베트남 정부가 의료기기 수입을 장려하고 있으나 

      중고 의료기기, 개조된 의료기기에 대해서는 엄격히 통제

 

o (의료기기 수원국) 베트남은 세계은행(World Bank)과 유럽연합(EU)에 의해 기금 지원을 받아

      의료기기를 구입하거나 의료기기 기부와 같은 형태로 국제 원조를 받는 경우가 존재

 

o (코로나19 영향) 베트남 코로나19 확산 장기화로 개인보호장비 등과 같은 감염증 예방 제품과

       의료 측정, 연구장비 수입 단기수요가 급증


   - 베트남 정부는 코로나19 관련 의료기기에 대한 신속등록절차 진행 및 방역물품에 대한 수입세를 면제

 

 

 2. 수출입 동향

 

  가. 베트남 수출입 동향

 

   □ 수출

 

    o (수출 규모) '20년 베트남 의료기기 수출액은 전년대비 0.6% 증가한 114,976만 달러를 기록하였으며

      '16~'20년 연평균성장률(CAGR) 14.2%를 기록

 

    o (주요 수출품목군) 베트남 의료기기 주요 수출품목군은 의료용품(33%)과 기타 의료기기(32%)로 

     '20년 기준 수출액은 각각 38,360만 달러, 36,654만 달러를 기록

 

   o (주요 수출 세부품목) 베트남의 상위 수출 세부품목은 기타(바늘, 카테터, 캐뉼라 등),    

     그 밖의 기기(임신진단기 등), 보청기, 기타 진단장비(뇌파계 등), 병원 가구 등

 

   o (주요 수출대상국) 베트남 의료기기 주요 수출대상국은 미국, 일본, 중국 등이 있으며

    이들 국가로의 수출액은 '19년 기준 각각 23,755만 달러, 22,282만 달러, 13,950만 달러를 기록

 

- 한국은 베트남의 의료기기 6위 수출대상국이며 베트남의 한국 의료기기 수출액은 '19년 기준

      4,657만 달러로 베트남 의료기기 총수출의 4.1% 비중을 차지

 

 □ 수입

 

  o (수입 규모) '20년 베트남 의료기기 수입액은 전년대비 14.2% 감소한 136,700만 달러를 기록하여

     '18년과 비슷한 수준을 유지하였으며 '16~'20년 연평균성장률(CAGR)4.7%를 기록

 

    o (주요 수입품목군) 베트남 의료기기 주요 수입품목군은 기타의료기기(26%), 진단영상기기(25%)

      환자보조기기(20%)로 수입액은 '20년 기준 각각 31,127만 달러, 29,130만 달러,

      24,314만 달러를 기록

 

    o (주요 수입 세부품목) 트남의 상위 수입 세부품목은 그 밖의 기기(901890)’, 

     ‘진단용·실험실용시약과조제...(382200)’, ‘기타 휴대용 보조기기(902190)’, ‘기계요법용 기기(901910)’, 

     ‘기타- 바늘, 카테터 등(901839)’

 

    o (주요 수입대상국) 베트남 의료기기 주요 수입대상국은 미국, 일본, 독일 등이 있으며 

     이들 국가로부터의 수입액은 '19년 기준 각각 27,870만 달러, 16,800만 달러, 16,760만 달러를 기록

 

 수지

 

   o (무역수지 적자폭 감소) '20년 베트남 의료기기 무역수지는 217백만 달러 무역적자를 기록

 

 나. -베트남 수출입 동향

 

   o (의료기기 무역) 한국은 세계 의료기기 무역에서 지속적인 무역적자를 기록

 

- 그러나, 최근 전세계적인 코로나19 대유행으로 인해 코로나19 진단검사에 사용되는 

      체외진단 의료기기의 수출이 급증하면서 '20년 의료기기 첫 무역수지 흑자(22억 달러 흑자) 기록

 

 

 □ 교역

 

   o 한국은 베트남의 6위 수출대상국이자 5위 수입대상국('20년 기준)

 

   o 베트남은 한국의 16위 수출대상국이자 15위 수입대상국('20년 기준)

 

   o (-베 의료기기 교역규모) '20년 양국간 의료기기 교역규모는 전년대비 2.4% 감소한 13,7237천 달러를

     기록하며 지난 '16~'19년 기간 연평균 성장률 23.3%의 지속적인 한-베트남 의료기기 교역의 증가 추세가 주춤

 

   o (베트남 무역흑자) '20년 한국의 베트남 의료기기 무역수지는 전년대비 11.9% 감소한 5,5837천 달러를

     기록하며 지속적인 무역흑자를 기록

 

  □ 수출

 

   o (수출 규모) '20베트남 수출액은 전년대비 5.4% 감소한 9,6537천 달러를 기록하며 한국의 의료기기

    총수출액의 1.45% 비중을 차지

 

   o (코로나19 영향) 베트남 내 코로나19 확산으로 인해 한국으로부터의 코로나19 진단키트* 수입이 급증하면서 

    '211~10월 한국의 베트남 진단키트 수출이 전년동기대비 약 19배 급증한 21,879만 달러를 기록

 

  □ 수입

 

   o (수입 규모) '20베트남 수입액은 전년대비 5.34% 증가한 4,0701천 달러를 기록하며 한국의 의료기기

    총수입의 0.92% 비중을 차지

 

   o (최대 수입품목) 한국이 베트남으로부터 수입하는 품목 중 가장 큰 수입액을 기록한 품목은 의료용품 품목군 중 

    ‘기타*(901839)’'20년 수입액이 전년대비 23.1% 증가한 3,6087천 달러를 기록하며 '17~'20년 연평균 성장률

     27.5% 기록

 

   o (기타 수입 상위품목) 그 밖의 기기*(901890), 주사기, 보청기 등 수입 상위품목이 최근 큰 폭의 

     수입증가세를 기록

 

  □ 국내 주요 의료기기 제조사

 

   o (베트남 국내제조기업) 베트남 국내 의료기기 제조사는 주로 의료용품, 병원 가구, 수술도구 등 

    기초적인 제품 위주로 생산

 

  □ 주요 다국적 기업

 

   o (다국적 기업) 베트남 내 주요 다국적 기업의 경우 베트남의 저렴한 제조비 및 인건비를 이용하여

    제품 생산 후 수출

 

 4. 정책 및 제도 동향

 

   o 개요

 

- 베트남 보건부(Ministry of Health)베트남 내 의료기기 규제의 책임을 지고 있으며 보건부 산하 

      의료기기 및 의료시설 관리부(Department of Medical Equipment and Construction)가 

       의료기기 관리·평가·분류 등을 담당

 

- '2111, 의료기기 관리 전반에 관한 신규법령(98/2021/nd-cp)공포되어 '2211일 발효

 

- 기존 의료기기 관리에 관한 법령 No.36/2016/ND-CP와 개정령 No.169/2018/ND-CP 03/2020/ND-CP 

   신규 의료기기 관리 법령이 발효와 동시에 효력이 중지

 

- 정부의 디지털 전환(Digital Transformation) 정책에서 헬스케어, 보건·의료부문을 우선 전환산업으로 

   선정하는 등 베트남 의료부문의 정보기술(IT) 접목이 증가

 

    o 의료기기 등급 분류

 

- 베트남 의료기기 등급 분류는 아세안 의료기기 지침(ASEAN Medical Device Directive) 위험도 분류(A~D 등급)

   따르는 98/2021/ND-CP 5번 조항 의료기기등급분류원칙에 따름

 

   o 신규 의료기기 관리 법령(98/2021/nd-cp) 발효

 

- '2111월 공표된 의료기기 관리 법령(98/2021/nd-cp) '2211일부 발효

 

- 새로운 법령은 의료기기 시장 투명성 증가 및 행정절차 간소화를 통한 행정 편의성 증대를 목표

 

- 의료시설별 입찰가격 차이가 큰 문제 등의 문제들을 해결하기 위해 투명한 의료기기 가격관리를 목적으로 하는

  내용의 조치들이 포함

 

. 향후 전망

 

   o (시장규모 전망) 베트남 의료기기 시장은 의료기기에 대한 수요가 계속해서 증가함에 따라 그 시장규모가 

     지속적으로 성장할 것으로 예상되며 '25년 베트남 의료기기 시장규모는 257,500만 달러에 이를 것으로 전망

  

   o (경제성장에 따른 수요증가) 베트남 경제가 성장하면서 중산층 인구가 증가하여 양질의 의료서비스에 대한 

     수요 증가로 1인당 의료비 지출액이 증가할 것으로 전망

 

   o (높은 만성질환자 비율) 베트남은 흡연과 음주가 잦은 문화로 인해 암, 당뇨, 고혈압, 심장질환 등의 만성질환자가 

     증가하여 만성질환 진단 및 치료 관련 의료기기 수요가 증가할 것으로 전망

 

   o (노인인구 및 기대수명 증가) 1억에 육박하는 인구를 가진 베트남은 현재 65세 이상 노인 인구가

     증가('156.5%207.8%)하고 있으며 기대수명* 또한 증가('1573.3'2073.7)로 

     노화에 따른 질병을 진단하고 치료하는 의료기기의 수요가 증가할 것으로 전망

 

   o (도시화율 증가) 도시화율은 '20년 기준 36.8%'1533.9%보다 2.9%p 증가하였으며, 정부 목표에 따르면 

     오는 '30년까지 50%에 도달할 계획으로 도시화율이 빠르게 증가하면서 의료서비스 수요자 역시 증가하여 

     의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 전망

 

   o (보건의료예산 증가) 베트남 정부의 보건의료예산 증대로 의료시설 확충, 의료보험 보장범위 확대 및 자가부담금 경감으로

     의료서비스 수요자가 증가함에 따라 의료기기 수요 또한 증가할 것으로 전망

 

   o (의료보험 가입률 증가) 베트남 인구의 의료보험 가입률은 '9812.7%에서 '1886.8%로 증가하였으며

     베트남 정부는 '25년까지 95% 가입률 확대를 목표하여 의료보험 가입자의 의료서비스 수요가 증가할 것으로 전망

 

   o (외국인투자유치 확대) 증가하는 의료비 부담을 경감시키기 위해 베트남 정부는 민간부문과 해외기업의 투자유치를

     확대할 것으로 기대되며 이는 향후 베트남 의료기기 부문에 더욱 많은 비즈니스 기회를 제공할 것으로 전망

 

   o (높은 수입의존도) 현재 90%에 육박하는 높은 수입의존도는 단기적 관점에서 계속 유지될 것으로 전망

 

   o (다국적 의료기기 공장) 낮은 제조비로 다국적 의료기기 제조업체의 수출시장용 공장이 베트남으로 이전해왔으며

    美무역분쟁으로 인해 베트남으로 이전하는 공장 수가 증가할 것으로 전망

 

   o (원격의료) 코로나19 이후로 원격의료서비스가 시범운영되어 1천개 이상의 의료센터가 원격의료서비스(상담 및 치료)

     제공하기 시작하여 앞으로 원격의료부문의 성장이 기대되며 원격의료 관련 의료기기의 수요가 증가할 것으로 전망  

 

   o (디지털 의료) 정부의 디지털 전환 정책 중 보건의료부문은 우선순위 부문 중 하나장기적 관점에서 스마트 병원에 

     관련한 빅데이터, AI를 활용한 의료서비스 및 의료기기 수요가 증가할 전망

 

. 한국 기업의 시사점

 

   o 총 괄

 

- '15년 한-베트남 FTA 체결 이후 보건의료분야 협력으로 우리나라 의료기관 다수 진출

 

- 베트남 의료기기 부문은 낙후된 시설 및 장비들로 인해 최신 의료기기에 대한 수요가 존재하며 

  한국 의료기기 기업의 수출 기회가 존재

 

- 의료기기에 대한 베트남의 모호한 법적 규제가 외국인 투자자에 불확실성으로 작용하고 의료기기 시장 진출에

   현지 시장에 대한 이해와 기업 네트워크가 필요

 

- 따라서, 베트남 보건부 및 현지 기업들과의 긴밀한 관계 조성이 필요

 

   o (시장 진입전략) 베트남 현지 기업들과 조인트벤처, 인수합병 형태로 관계를 맺거나 파트너십을 체결을 통하여

     베트남 의료기기 시장에 대한 전반적인 이해를 높이고 현지 기업 네트워크를 통한 고객층 확보가 중요

 

 

자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.

관련보고서

 

 1) 2019 베트남 의료기기 현황 전망(2019.10.21)

 

 

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