해외마케팅(시장) 보고서

KITA 마케팅 보고서

2020년 베트남 화장품산업 현황 및 전망

2020.10.01조회수 1133

트위터 페이스북 단축url

프린트

작성자
김민훈
대륙
업종
국가
분류
전체
2020년 베트남 화장품산업 현황 및 전망


1. 베트남 화장품산업 현황

 □ 시장 성장률

  o 베트남 화장품 시장은 지속적으로 성장하고 있음 

   - '14년~19년 베트남 화장품 시장 성장률은 연평균 12.65%로 지속적으로 산업 규모가 커지고 있으며 '19년 약 6억 3천7백만
      달러의 매출을 기록함(VND/USD=23,175)

2. 시장세분화

 □ 피부관리 화장품

  o '19년 베트남 피부관리 화장품 매출액은 10.5% 증가했으며 매출액은 약 4억 7640만 달러를 기록함

  o '19년 베트남 피부관리 화장품 중 안티에이징 화장품의 매출이 15% 증가함

   - 베트남은 '11년부터 이미 고령화 사회로 진입했으며 '19년 기준, 65세 이상 인구가 전체 인구의 14%를 차지하므로 안티에이징에 
      대한 관심이 지속적으로 높아질 것으로 보임

  o 베트남 피부관리 화장품 시장은 '18년과 크게 다르지 않은 시장 점유율을 보이며 외국 기업들의 대부분 점유하고 있음

    - Shiseido(일본)는 베트남 화장품시장 1위를 차지하며 전년도에 비해 0.3% 줄어든 17.9%의 시장점유율을 기록함

   - 한국기업인 LG생활건강은 8.4%('18년 7.3%), 아모레퍼시픽은 4.1%('18년 4.1%)를 차지하여 각각 4워, 7위를 기록함

 □ 색조 화장품

  o '19년 베트남 색조 화장품 매출액은 전년 대비 13.3% 증가하였으며 매출액은 약 1억 6130만 달러에 달함

   - 피부관리 화장품과 마찬가지로 외국화장품 기업이 시장을 장악하고 있으며 그 중 Estee Lauder가 17.4%로 시장점유율 1위를 차지함 

   - 4위 기업인 Shiseido는 지난 해에 비해 시장점유율이 1.25%  줄어들었으며 다른 기업에 비해 품목이 다양하지 않다는 
     점이 그 주요 원인으로 보임   

  o 브랜드별 색조화장품 시장 점유율은 '18년 3위를 차지했던 Maybelline이 10%를 차지하며 1위를 기록함 

   - Faceshop은 9.8%로 2위를 차지하였으며 지난해 1위였던 Shiseido가 9.4%로 3위를 차지함 


3. 전망

  o '19년~24년 동안 베트남 화장품 시장은 연평균 7.75% 증가하여 '24년에는 약 9억 6440만 달러에 달할 것으로 전망됨

 □ 화장품 시장 트렌드

 ① 온라인 소비의 확대

  o 전자상거래 이용의 확대로 화장품의 온라인 소비 증가

   - 편리한 주문이 가능한 전자상거래의 확대와 전자상거래 플랫폼의 화장품 인플루언서 실시간 리뷰 등으로 화장품의 
     온라인 소비가 증가할 전망

 ② 천연소재 화장품에 대한 선호 증가

  o 베트남 소비자의 건강에 대한 관심 증가로 화장품의 성분 및 품질이 주요 구매요건이 되고 있음

   - 방송매체 및 소셜미디어를 통해 화학성분이 포함된 화장품의 피부 및 건강 유해성에 대한 전파가 확대되어 베트남 
     소비자의 화장품 선택에 품질이 중요시 되고 있음  

 ③ 소득수준 향상에 따른 미용관리 수요 증가 

  o 베트남인의 소득증가와 중산층 확대로 미용과 자기관리에 대한 수요가 늘어나고 있음 

   - 월드뱅크에 따르면 19년 베트남의 중산층은 전체 인구의 13%이며 26년 까지 26%로 증가할 것으로 전망됨 

4. 한국 기업의 시사점

  o '18년도 기준, 한국화장품은 베트남이 수입하는 화장품 총 수입액의 30%를 차지하여 1위 화장품 수입국가를 기록함

   - 2위는 일본으로 17%, 3위는 태국이 13%, 4위는 미국 10%를 차지하였으며 그 외 국가의 화장품이 7%를 차지함 

  o '19년 한국의 對베트남 화장품 수출은 전년 대비 32.7% 성장한 1억 9340만 달러를 기록함 

   - 한국 화장품의 저렴한 가격과 높은 품질 그리고 한국 영상매체를 통한 한국에 대한 친근감이 한국화장품 수요를 증가시키는데 주요인


※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.
※ 관련 보고서: 2019년 베트남 화장품산업 현황 및 전망(2019.10.01)

첨부파일